Electronic Arts (EA) jest gotowe na znaczącą transformację, zgadzając się na przejęcie za gotówkę o wartości 55 miliardów dolarów. Ta monumentalna transakcja, zaaranżowana przez konsorcjum obejmujące Public Investment Fund (PIF) Arabii Saudyjskiej, Silver Lake i Affinity Partners, zapewni akcjonariuszom EA 210 dolarów za akcję. Transakcja ma na celu redefinicję transakcji typu leveraged buyout na dużą skalę na Wall Street, stając się największą tego typu.
Porozumienie następuje po okresie znacznego wzrostu wartości akcji EA. Akcje wzrosły o 5% w poniedziałek, kontynuując znaczący wzrost o 15% w piątek. Ten wzrost napędzany był wcześniejszymi doniesieniami The Wall Street Journal sugerującymi, że gigant branży gier jest bliski porozumienia w sprawie przejścia na status spółki prywatnej. Oczekuje się, że PIF, już posiadający 9,9% udziałów, stanie się dominującym inwestorem w nowej, prywatnej strukturze EA.
To strategiczne przejęcie łączy potężną grupę inwestorów z różnorodnym doświadczeniem. Dyrektor generalny Affinity Partners, Jared Kushner, skomentował "śmiałą wizję przyszłości" EA, wyrażając podziw dla zdolności firmy do tworzenia trwałych, kultowych doświadczeń w grach. Konsorcjum planuje zainwestować 36 miliardów dolarów w kapitał własny, uzupełnione 20 miliardami dolarów finansowania dłużnego zorganizowanego przez JPMorgan Chase, co wskazuje na silne zaangażowanie kapitałowe w przyszłe przedsięwzięcia EA.
Implikacje tej prywatyzacji wykraczają poza wskaźniki finansowe. EA, twórca popularnych serii takich jak Battlefield, The Sims i Madden NFL, rozpocznie nowy rozdział operacyjny. Obecny dyrektor generalny EA, Andrew Wilson, wyraził entuzjazm z powodu kontynuowania swojej roli, podkreślając strategiczną przewagę nowych partnerów z głęboką wiedzą w dziedzinie sportu, gier i rozrywki. Ci partnerzy podobno podzielają silne przekonanie co do personelu, przywództwa i długoterminowej strategii EA.
Transakcja ma zostać sfinalizowana do pierwszego kwartału roku fiskalnego 2027. Ustanowiono 45-dniowy okres na rozpatrzenie wszelkich konkurencyjnych ofert. Rozmowy dotyczące tej znaczącej transakcji rozpoczęły się wiosną, co świadczy o dobrze zaaranżowanym procesie negocjacyjnym. Warto zauważyć, że Silver Lake, kluczowy inwestor w tym przejęciu, był również zaangażowany w działania dotyczące przyszłości operacyjnej TikToka w Stanach Zjednoczonych.
